真崎，指真崎甚三郎，日本皇道派軍閥巨頭。1931年，任駐台灣軍司令官。1932年任參謀本部次長，后改任陸軍教育總監。1935年7月被罷免。在日本侵華過程中，日本政府和軍方中始終存在不同派別，其起伏分合極大地影響並制約著對華政策，因此，胡漢民對日本政局變化極為注意。

1931年2月，蔣介石軟禁胡漢民，自此，出現寧、粵分裂局面。同年，發生「九一八事變」，蔣介石被迫釋放胡漢民。不久，胡漢民定居香港，領導以兩廣等省地方當局為代表的「西南派」，秘密進行反蔣活動。雙方長期對立，勢同水火。但是，由於日本侵華得寸進尺，民族危機日益加深，雙方都逐漸產生團結禦侮的想法。1935年6月9日，胡漢民接受鄒魯等人意見，偕其女胡木蘭、秘書程天固離開香港，赴歐療養，為改變關係創造條件。

汪精衛雖然復職了，伹是，國民黨內部的反汪派仍不肯罷休。8月29日，鄒魯致電胡漢民，認為汪之突然復職，是由於運動日本外務大臣廣田弘毅，向蔣施加壓力的結果。電稱：

湯山被囚后，胡蔣之間一度尖銳對立，現在雖仍言不及義，畢竟互通音問了。

12月7日，胡漢民在五屆一中全會上被選舉為國民黨中央常務委員會主席。西南派的鄒魯、劉蘆隱、劉紀文、黃季陸等進入中央執行委員會。同月27日，胡漢民由歐洲啟程回國。不過，胡漢民回到廣州后，很快因病去世，未能發揮應有的作用。

廣州接近香港，陳濟棠自國外採購的武器必須通過香港內運，因此，西南派極為重視和港英當局的關係。8月2日，陳濟棠、鄒魯聯合致電胡漢民，要胡轉囑王寵惠，與港英當局協商電雲：

此前，英國《泰晤士報》有西南派勾結日本的說法，二人要求胡漢民「力破之」 。同日，陳融也致電胡漢民，告以蔣介石已派張群、陳儀赴日勾結，「我人必須得英美緩﹝援﹞助，望早到英與商」。

當時，不少人希望胡漢民回國。9月22日，李曉生致電胡漢民，轉達許崇智的意見，建議胡漢民利用時機，立即返國，以「提倡團結、抗日、剿共」號召各方，「如此則以我公為主體，似與被動的受歡迎而後回來頗有分別」。  10月8日，在上海的何世楨、陳群、李曉生等也聯名致電胡漢民，要求胡漢民回國。電稱：

汪精衛復職之後，國民黨內部的倒汪迎胡潮流仍然暗暗發展。黃季陸於9月中旬到滬寧兩地「鼓動政潮」，轉了一圈之後，回粵報告說：「寧皆反汪，並希西南有積極做法。」

30日，李曉生也致電胡漢民稱：

但是，在外患日深的狀況下，西南派中的部分人也不得不表現出和蔣接近的動向。還在8月中旬，王養沖即致電胡漢民說：

汪精衛辭職后，胡漢民即積極規劃未來的內閣藍圖。他一度屬意孫科，致電鄒魯、陳融雲：「吾人宜推轂闊老，勝於他人。」 「闊老」，即指孫科。但稍後，胡漢民又改變主意，擬以王寵惠出任行政院長。王和胡觀點相近，關係密切。1934年3月，溥儀僭位稱帝，汪精衛竟稱：「實無所用其驚異。」第二天，王寵惠即致函胡漢民，指責汪精衛稱：「昔之以推翻滿清自居者，近則厚顏聽其複位矣！」同函並對胡寄以希望，聲稱：「弟生平所服膺者，只有二人。總理在，總理而已；總理不在，先生而已。」 因此，胡漢民在致電李宗仁時表示：「內政擬以王亮疇緩衝。」

當時，日本侵略者也在鼓動「華北五省自治」，支持地方實力派反蔣，以便實現其分裂中國，逐一吞併的陰謀。西南派所推動的華北實力派的自治自保，雖與日本侵略者不同，但極其便於為日寇所利用。歷史證明，只有團結，才能抗日。

永田，指日本陸軍軍務局局長永田鐵三少將。由於真崎被解職，皇道派的相澤三郎中佐對此不滿，於8月12日將永田鐵山砍死。「西南遲緩」，當指西南派的反蔣行動。電末，李宗仁詢問胡漢民說：「陳濟棠已囑中北上。鄙人只有促華北變化，尊意以為何如？」李宗仁希望，華北實力派能迅速聯合起來，與西南為犄角。對李宗仁的意見，胡漢民極為同意，當日即複電表示：「弟與尊見同。」

志舟，指龍雲。當年5月14日，蔣介石從貴陽到昆明，龍雲曾向蔣提出消弭內爭，抵禦外侮問題，據說：「蔣有極誠懇之表示」 。此電顯示出，蔣當時也曾向劉震寰（顯丞）表示過和胡漢民和解的願望，要求劉致力於西南與南京的「團結」，此事並且得到龍雲的積極支持。有鑒於此，鄒魯準備派劉震寰入川，再次與蔣介石會晤。同日，胡漢民即複電表示同意，電雲：「顯赴川亦佳。但宜得陳（濟棠）、李（宗仁）同志﹝意﹞。」顯然，胡漢民也在考慮採取某種主動了。

1932年5月，《中日淞滬停戰協定》簽字，于右任以未交立法院審議為理由，要求中央監察委員會懲戒汪精衛，首開倒汪先例 。1933年11月，李烈鈞聯絡吳稚暉等，以立法院等處為講壇，多次指責《塘沽協定》以來汪精衛的外交政策，繼續推進倒汪行動 。1934年1月，胡漢民鑒於溥儀將於當年3月傀儡登場，認為是一個重要關頭，不能放過，指示「應做一次大宣傳」，「攻擊南京政府誤國、賣國」。同時具體指示由廣東方面以監察委員名義起草一份彈劾汪精衛的稿子，交西南政務委員會委員李曉生帶到上海，聯合署名，在適當時候發難 。蕭佛成遵照胡漢民指示，于同月24日在國民黨四屆四中全會上提出：「對東北失地問題，政軍領袖應負責引咎。」  同年3月，李曉生致電胡漢民，聲稱「彈汪案正設法進行中」 。此後，倒汪氣氛即逐漸濃烈。12月，孫科、王寵惠等銜蔣介石之命南下香港，企圖說服胡漢民北上參加國民黨四屆五中全會。據ｈttｐs://reａｄ•９９cｓw.coｍ稱：「寧滬空氣對水雲（汪精衛）皆極惡劣，于胡（于右任）真要率全體監委以去就力爭。」  其間，孫科並曾單獨向胡提出，準備出面要求汪精衛下台，代以為蔣介石喜歡的孔祥熙 。胡漢民不願在蔣介石的統治下做傀儡，希望倒汪並倒蔣，因此，對孫科的計劃興趣不大，對人稱：「集中倒汪，已非本旨。」「我來汪去，何異前年扶汪去孫？我何能蹈汪覆轍！最高不過做黎元洪、徐世昌耳，而豈我輩所屑！」  儘管如此，國民黨內仍然有相當一部分人主張先轟汪下台。

1935年6月19日，蔡元培在中央政治會議上帶頭向汪精衛發難，責問其「對日外交究持何策」。孫科拍案大罵：「不料以一二小人公然賣國！」  30日，汪稱病休養。7月3日，汪精衛入上海醫院治療肝病。15日，轉赴青島。

「九一八事變」以後的事實表明，對日妥協是條死胡同，那麼，南京政府的外交路線應該如何確定？

除通過黃紹竑與西南接觸外，蔣介石又於8月20日通過孔祥熙致電胡漢民，表達問候之意：「尊體如何？繫念。請隨時示知近情，俾釋遠念為盼。」胡漢民鑒於蔣介石主動表示友好，便於21日通過王寵惠複電：

為了對抗南京政府的集權主張，西南方面一直主張「均權」，在各地組織國民黨執行部、政務委員會和軍事委員會，辦理地方黨務、政務、軍務。1934年春，胡漢民陸續發表《論均權制度》、《再論均權制度》等文，主張將均權推向全國。文章抨擊蔣介石等稱：「所謂集權，是要集權于南京軍閥；所謂擁護領袖制，是要擁護南京軍閥去專制一切。」  本電轉述的蔣介石三項意見：決心抗日，撤去對付西南的軍隊，同意實行均權，表明蔣介石力圖與胡漢民和解。

汪精衛的辭職本來就是虛情假意，蔣介石一時也還不想甩開汪精衛，因此，汪的復職是遲早的事。

國民黨的中央全會和代表大會常常是各派政治力量的角逐場所。蔣介石確定在1935年11月召開四屆六中全會之後，南京政府內外的倒汪派就將轟汪下台的希望寄托在該次會上。9月5日，鄒魯致電胡漢民報告說：「六中去汪，反要之於孫。居受二陳，進行甚力。」  據此可知，計劃在會上帶頭髮難的人選為孫科，而當時在南京國民黨內積極活動的人物則是受二陳委託的居正。一切均已準備就緒。

西南派不願放棄進攻姿態。9月4日會商對六中全會的對策時，鄒魯提出：1.請各國開太平洋和平會議；2.請政府解職以謝國人。會議決定向胡漢民請示。  9月10日，西南方面再次會商，決定：1.由西南方面的中委將1934年的齊、有兩電再次提出，列為五全大會議案；2.由個人簽名，聯名提案，建議召開太平洋各國會議；3.秘密通知各省同志，推舉代表，向南京方面爭取出席五全大會的出席權，不得已時，在西南召開五全大會。

汪精衛於1932年1月出任行政院長，1933年8月兼外交部長，把持內政外交大權，積極推read.99csw.com行對日妥協政策，為國民黨內的抗日派所不滿，不斷出現倒汪浪潮。

胡漢民同意李宗仁的派人計劃。8月中旬，復李宗仁電雲：

李曉生並告訴胡漢民，四川民政、財政已實現統一。蔣一意經營四川，無心南向，並詢胡行程。

李宗仁也同樣注意日本政局的變化，8月29日致胡漢民電雲：

汪精衛稱病後，行政院院務由副院長孔祥熙暫代。當時，國民黨內部普遍出現迎接胡漢民回國的意見。孔祥熙企圖討好，於7月4日接見李曉生，對李說：「如展公有事委辦，無論事之大小，必儘力遵辦。」  接著，又致電西南派的核心分子鄒魯，要求他來滬，但鄒魯要孔祥熙或南京政府的其他要人南下，移樽就教 。鄒魯的計劃是要把輿論造足，形成全國一致的迎胡運動。10日，鄒魯致電報告胡漢民：「南京迎胡說甚盛。」18日，再電雲：

西南派在倒汪上與孫科、于右任有聯盟關係，但是，孫、于都主張聯俄，和西南派不盡相同。7月27日，鄒魯電詢胡漢民，如何處理這一矛盾。電稱：

當時，國民黨內部出現兩種意見，一種是聯俄，一種是聯英美，也有人主張既聯俄，又聯英美。胡漢民、鄒魯和陳濟棠都主張聯英美。胡漢民很早就提出，派人赴歐美聯絡，以對付日本 。胡漢民赴歐后，鄒魯、陳濟棠都要求胡漢民利用機會，與擔任海牙國際法庭正法官的王寵惠（亮疇）共同推進對英美的外交，並改善和加強與港英當局的關係。7月26日，鄒、陳致電時在瑞士的胡漢民雲：

汪精衛到青島休養后，原本定於8月中旬回南京復職。此事引起部分國民黨中委的恐慌，擔心「汪返而對日屈服將更變本加厲」。8月7日，覃振、石瑛、王陸一、焦易堂等在國民黨中央政治會議提出，設置外交委員會，以免外交大權集中於一人，同時提出，請汪精衛辭去外交部長兼職 。當時，汪精衛因「華北外交屈辱，備受國人指摘，中央亦多不滿」，於8月8日自青島致電蔣介石及國民黨中央，要求辭去行政院長及外交部長職務，藉以「試探中樞意旨」。  但蔣介石還希望汪精衛「暫行備位」，于第二天，即以國民黨中常會名義派葉楚傖、蔡元培前往慰留。10日，王養沖電胡漢民雲：

9月14日，鄒魯致胡漢民電雲：

西南派密切注意華北形勢的發展。8月5日，李宗仁致電胡漢民雲：

1934年，國民黨中央決定於當年11月12日召開五全大會，議題為召集國民大會，修改總章，推進黨務，確定施政方針等四項。9月8日，胡漢民、陳濟棠、李宗仁等致電南京，認為南京方面頒布的五全大會議題「無一及於當前救亡之大計」，胡等提出：（1）整飭政治風紀，懲戒喪權辱國之軍政大員；（2）嚴懲一切淆亂社會危害黨國禍首；（3）確立外交方針並國防計劃以維護國家之生存；（4）確定最低限度生產建設計劃，取消破壞工商業及國民生計之媚外關稅稅則並整理財政救濟農村。以上各條，條條指向南京國民政府和蔣介石，稱為「齊電」。該電發出后，南京方面「置而不議，受而不答」，並且封鎖新聞，嚴禁披露，因此，胡漢民等於9月25日再次致電南京，提出在五全大會召開之前，先實行二事：（1）履行本黨「人民有言論及出版自由權」之政綱，容許一般人民對於政治、外交之建議及批評。（2）厲行rｅａｄ.9９ｃｓｗ•ｃｏｍ本黨民主集權制，予中央委員及海內外各級黨部、黨員對於黨務、政治、軍事、外交，應有充分建議、討論及批評之完全自由。該電稱為「有電」。由於西南方面的不妥協立場，南京方面不得不宣布五全大會延期。現在西南方面重提「齊」、「有」兩電，表明西南方面的根本立場不變。

旅歐期間，胡漢民和在國內的原西南派的鄒魯、李宗仁、陳融、蕭佛成、李曉生、王養沖等人之間，仍然保持著密切的函電往來關係。有關資料，起於1935年7月，止於同年11月。胡漢民當時曾請人抄錄在一本練習簿內，今存台灣國民黨黨史會。該稿言簡意晦，多用暗語，文字亦多訛誤。但是，治史有如航海，不僅要觀察洋麵風濤，而且要探測深層潛流。研讀這一抄稿，可以幫助人們認識這一時期國民黨內的許多秘密。

少炯，指楊熙績；顯丞，指劉震寰。入湘，是為了聯絡何鍵；入滇，是為了聯絡龍雲。27日，鄒魯再電胡漢民：「赴各省之人悉出動，此次必造成全國統一迎胡之事實。」鄒魯的目的是藉此給蔣介石施加壓力，同時，也為胡漢民歸國以後的執政製造輿論。

11月1日，國民黨四屆六中全會在南京開幕。在儀式結束后攝影時，汪精衛突遭原十九路軍排長、愛國志士孫鳳鳴槍擊，重傷就醫，被迫請求辭去本兼各職。這樣，倒汪派就不戰而勝了。

中，仍指陳中孚；爵，指陳濟棠；衣，指鄒魯；力，指陳融。本電所述鄒魯與陳融關於陳中孚北上的辯論顯然與對日、對蔣政策有關。所謂「放棄打倒獨裁」，即指放棄打倒蔣介石的計劃。顯然，陳中孚已經朦朧地感覺到，必須團結對日。

1935年11月12日，國民黨五全大會開幕。西南派沒有按原先計劃抵制，而是派鄒魯、劉蘆隱、黃季陸等出席會議，鄒魯並在會上作了「團結救國」的演說。在長期分裂之後，寧粵雙方出現和解現象，預示著國民黨的內外政策將會發生變化。不過，人們也注意到，西南派的軍事領袖陳濟棠、李宗仁、白崇禧等都沒有參加。這顯示出，國民黨的「團結救國」之舉還只能說剛剛起步。

當時，胡漢民反對日本侵略，但是，也反對蘇聯，稱之為「蘇俄帝國主義」，曾著文要求蘇聯「中止在華之一切赤化活動」，「放棄在新疆、外蒙的侵略行動」。  接到鄒魯的電報后，胡漢民於8月24日複電，堅持此前立場，電雲：「聯俄利害前此論之甚詳。共禍未除，適滋糾紛。」但是，該電也顯示出，胡漢民正在慢慢調整自己的外交政策。電雲：「或以孫、於之主張，兄等此時不必過於反對矣！」同年冬，他進一步支持程天固訪蘇，探詢蘇方意見，「對於我國萬一與日本交戰所采之政策為如何」？

為了和西南派和解，9月5日，國民黨中常會開會，蔣介石提出，將原定9月20日召開的四屆六中全會展期至同年11月1日，第五次全國代表大會不變，仍定於11月12日舉行。在公開和私下，蔣介石都表示，要「力謀團結」 。

蔣介石和汪精衛有矛盾，但當時二人都推行對日妥協政策，有汪在前台，蔣有不少便利之處。因此，蔣是不會輕易將汪拋開的。

20年代初期，胡漢民一度主張聯蘇；1927年以後，胡漢民成為堅決的反蘇派，但在民族危機日益加深的情況下，他不得不對自己的立場有所修正。

為了繼續與南京方面對抗，西南方面於10月7日決定，單獨在廣州召開五全大會。10月15日，蕭佛成、鄒魯致電胡漢民：「寧五全會必開，我方必對抗。宣言、政綱懇公主稿，航寄或電示綱要。」胡漢民贊成蕭佛成等意見，同日複電表示：「請兩兄主稿，宜多對寧府責言。弟但從同志后，不能屬思。」胡漢民對南京國民政府諸多不滿，因此，仍然持強烈批評態度。

日本侵略者得寸進尺，企圖進一步製造「華北國」。7月6日，何應欽被迫與日本華北駐屯軍司令梅津美治郎達成「何梅協定」，同意罷免一批中國官員，解散河北省黨部、禁止排日運動等無理要求，平津等地有隨時為日軍佔領的危險。當年7月，李宗仁致胡漢民電即稱：華北事急，宋哲元、韓復榘等人非常挂念胡漢民的情況。李建議胡致電慰問。同月，李宗仁派黃建平到山西，促進華北地方實力派聯合，成立統一組織。黃稱：「西南亟盼華北有一組織后，即向中央進迫，能不用兵，即達到均權共治，亦不一定非用兵不可。」  當時，宋哲元、韓復榘等亟謀自保。宋哲元認為：「華北在日本壓迫，中央不管的處境下，不能不自己聯合。」 韓復榘也認為：「與其坐以待斃，不如早自打算。」  他們計劃推閻錫山為首，韓復榘為副，成立組織，自治自保。

王克敏，時任代理行政院駐平政務整理委員會委員長；梅津，指梅津美治郎。中，指陳中孚，日本通，時任西南政務委員會委員。援，指任援道，軍人，30年代經常充當西南派與北方實力派的聯繫人。季文，指王季文，桂系政客，曾任眾議院議員。從李宗仁計劃派到北方的三個人看，顯然是為了進一步加強與宋哲元的聯繫，並直接插手對日交涉。1935年12月成立冀察政務委員會時，陳中孚出任外交委員會委員長，任援道任外交委員，而王季文則成為西南派常駐宋哲元部的代表。

鄒魯、李曉生的電報顯示：胡漢民、蔣介石之間的矛盾有可能緩和，而和汪精衛的鬥爭則方興未艾。

「仍持去年以前」云云，可見此前的武器內運都是經過港英當局同意的。

蔣介石一方面挽留汪精衛，一方面則力圖與胡漢民和解。8月12日，黃紹竑受蔣介石委派，到廣州會晤陳濟棠，商談寧粵合作事宜。15日，到廣西與李宗仁、白崇禧會談。關於黃紹竑到粵情況，鄒魯電胡漢民報告說：

胡漢民主意既定，孫科即出面向蔣介石建議，以王寵惠出任行政院長，並謂宋子文、孔祥熙等均持同一意見，但蔣介石不聽 。8月19日，蔣介石、汪精衛回到南京。20日，王養沖以暗語致電胡漢民報告：「門、水回京，水復職。」門，蔣門神，代指蔣介石；水，代指汪精衛。22日，國民黨中常會開會，汪精衛照例繼續表示辭職，蔣介石則表示挽留，眾人不說話，汪精衛遂以沉默表示同意復職 。

不過，胡漢民這時身體狀況不佳，還不能回國，但他也盼望儘早趕汪下台。10月8日，胡漢民複電李曉生稱：「南京同志既多數除奸，何尚不決！望兄等努力奮鬥。」胡漢民本來反對單獨「倒汪」，此時則持積極態度了。

寧粵對立以後，西南派的策略是廣泛聯絡各地實力派，對抗南京政府。其中，胡漢民、李宗仁等尤為重視的是華北的馮玉祥、閻錫山、韓復榘等人。1935年6月，在日本威脅下，中央軍被迫撤出平、津及河北。同月，宋哲元部二十九軍馮治安部奉令拱衛北平。此後，西南方面又加強了和宋哲元的聯繫。